Midnight Rain เป็นเพลง track ที่ 6 ของอัลบั้ม Midnight ที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่จบลงไปในตอนที่ฝ่ายหนึ่งอยากแต่งงาน มีครอบครัว ในขณะที่อีกฝ่ายยังอยากไล่ตามความฝันตัวเองอยู่ ถึงแม้ว่าเขาจะแสนดีมาก ๆ อบอุ่นราวแสงตะวัน แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเธอ แต่บางครั้ง —ในยามเที่ยงคืน เธอก็...